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        環保信息化推進,紅二月行情開啟

        2014-02-11 16:50:51  
         上周表現:春節前后板塊表現領先市場。1 月 27 日以來市場呈下跌格局,滬深 300 下
        跌 1.5%,環保板塊下跌 0.3%,表現領先市場 1.2 個百分點。個股方面,國中水務、中
        電環保、津膜科技及聚光科技漲幅超過  5%,盛運股份、碧水源及天壕節能跌幅較大。
        估值方面,板塊整體估值水平 P/E(TTM)下跌至 35.50 倍,相對市場(滬深 300)P/E
        較上周上漲 0.02 至 4.31 倍。
        ?    行業看點:生態紅線劃定導則出臺,環保迎來大數據變革。環境保護部近日印發《國
        家生態保護紅線—生態功能基線劃定技術指南(試行)》,成為我國首個生態保護紅線劃
        定的綱領性技術指導文件,后續實施將是環保部 2014 年重點任務。去年春節,中國氣
        象局首次發布國家級煙花爆竹燃放氣象指數;此外,生態環境保護信息化工程啟動,目
        標是跨部委信息共享、環保業務協同;小到煙花爆竹燃放指數構建,大到生態環境環保
        信息化工程這樣頂層設計,預示著我國環境保護信息化、數據化趨勢將進一步強化。
        ?    一周隨筆:從除夕鞭炮到微信紅包。剛剛過去的春節假期,盡管我國城市空氣質量似乎
        未見明顯改善,但感覺鞭炮燃放確實比過往減少很多。以前經驗顯示除夕夜特別是臨近
        零點時候在屋內說話是一定要顯著提高音量的,但這次似乎僅聽得到零星爆竹聲。此外,
        春節各類聚會中城市空氣質量幾乎成為必備話題。經歷過"霧霾"肆虐的 2013 年,環
        保、低碳的生活意識正逐步深入人心,這也是解決我國環境問題的必要條件之一。當然,
        爆竹聲減少的另一個原因可能來自相當一部分人一直目不轉睛奮戰在微信紅包的海洋
        中而僅僅會在蘇菲瑪索出場時抬一下眼皮,(移動)互聯網沖擊并改變著人們的生活方
        式,數據的相關關系似乎正逐步取代傳統的因果思維成為價值創造的源泉。結合近期我
        國生態環境保護信息化工程啟動,互聯網、大數據對于環保產業傳統模式的影響值得持
        續關注。
        ?    本周觀點:迎接環保紅二月。目前主流工程設備類環保公司 2014 年 P/E 普遍在 25~30
        倍之間。我們看好板塊二月行情觀點不變,原因在于龍頭公司足夠安全邊際,2014~2015
        年地方環?;A設施建設加快使得公司訂單獲取、項目推進及業績成長確定性增強,以
        及三月"兩會"環保政策預期等因素有望助推板塊行情演繹。投資標的建議四條主線:
        首推具備較大市值成長空間、重組有望不斷推進的瀚藍環境;安全邊際足夠、中長期成
        長性確定、并購整合有望不斷推進的碧水源、桑德環境;業績彈性較大、外延式擴張預
        期較強的盛運股份、天壕節能;前期調整幅度較大的東江環保、中電遠達、龍凈環保等。

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