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        環保行業周報(2014.11.03-2014.11.07)氣候問題及碳減排或為近期關注焦點

        2014-11-13 13:29:54  
        回顧與展望

        上周表現:板塊表現領先市場。上周滬深 300 指數下跌 0.25%,環保板塊上漲 0.81%,表現
        領先市場 1.06 百分點。個股方面,中電遠達、神霧環保和中電環保漲幅超過 8%,國中水務、永
        清環保和創業環保跌幅相對較大。估值方面,板塊整體 P/E(TTM)升至 35.25 倍,相對市場(滬
        深 300)P/E 上升 0.05 至 4.05 倍。

        行業看點:迎接 APEC 會議京津冀治霾進行時,安徽公布首批基礎設施 PPP 項目。亞太經
        合組織(APEC)會議召開在即,京津冀以超常規保障手段攜手治污,進一步鞏固《大氣污染防治
        行動計劃》實施一年多的成果,樹立空氣治理的"藍天目標",凝聚眾志成城的社會共識。安徽公
        布首批城市基礎設施 PPP 項目,環境治理項目融資 170 億。京津冀啟動應急減排措施,應對可能
        出現的空氣重污染過程。山西用更嚴格的措施保障 APEC 空氣質量,會議期間確保排污量減三成,
        河北石家莊等五市采取一級減排措施。

        一周隨筆:應對氣候變化步入新階段。近期全文公布的《國家應對氣候變化規劃(2014-2020
        年)》中進一步明確了"到 2020 年,GDP 二氧化碳排放比  2005  年下降  40%~45%,非化石能
        源占一次能源消費的比重到 15%左右"等目標,截至 2013 年上述指標完成情況分別為 28.5%、
        9.8%,未來重點在于解決經濟結構、產業結構、能源結構不盡合理等深刻問題。在未來控制溫室
        氣體排放方面,《規劃》提出將主要從優化能源結構(大力發展風電/太陽能/水電等清潔能源)、控
        制工業排放(碳捕集/余熱利用/密閉電石爐等)、控制廢棄物處理排放(沼氣利用等資源化方式)
        等措施入手。而在適應氣候變化影響方面,《規劃》強調要提高城鄉基礎設施適應能力、加強水資
        源管理和設施建設(最嚴格管理、加強非傳統水源開發利用)、提高農業與林業適應能力(節水灌
        溉)等舉措。此外,未來碳交易制度或將逐步建立,過往 7 個試點到目前為止成交量 1,100 多萬
        噸,成交額 5 億元,價格穩中有升(從 20 元/噸逐步漲到 70 元/噸),各地碳排放交易試點成功為
        將來全國碳排放交易市場的建立奠定了基礎。最后,預計后續各地政府具體考核與問責機制的建
        立將是重要看點,從而推動應對氣候工作的執行和最終目標的落實。

        本周觀點:氣候問題及碳減排或為近期關注焦點?!秶覒獙夂蜃兓巹潱?014-2020 年)》
        正式公布、APEC  會議召開等因素使得氣候問題有望成為近期市場焦點。短期來看,我們認為板
        塊投資機會或主要來自于碳減排(APEC 會議本周將持續深入)/天氣相關以及個股催化劑預期較
        強的公司,而水十條、PPP/第三方治理、環境稅立法等重要政策出臺具體時間點仍有待進一步跟
        蹤,推薦組合調整為萬邦達、龍凈環保、聚光科技及中電遠達。

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